Начинается сезон корпоративных отчетов за первый квартал 2024 года. И стоит провести контрольный срез положения активов, так или иначе связанных с искусственным интеллектом (ИИ). Ведь именно это ноу-хау не только вынесло фондовые индексы на давно невиданные высоты, но пообещало космические прибыли в будущем.
ИИ настолько оглушил рынки и притупил бдительность инвесторов, что, например, индикаторы Уолл-стрит росли параллельно с курсом доллара (графики 1 и 2). Хотя, по «правильным правилам», они должны были бы находиться в обратной корреляции:
- доллар растет – рынок падает
- рынок растет – доллар падает
В результате S&P 500 с начала года подорожал на 9%. А смелые прогнозы некоторых мировых банков предусматривают его подъем до конца года на 6% и выше. Имеет смысл в этом плане обратить внимание на заявление гендиректора JPMorgan Chase Джейми Даймона. Эксперт считает, что искусственный интеллект окажет серьезное влияние на общество. Причем по значимости эта технология опередила даже геополитические риски.
«Хотя мы не знаем полного эффекта или точной скорости, с которой искусственный интеллект изменит наш бизнес, и как он повлияет на общество в целом, мы полностью убеждены, что последствия будут экстраординарными», – прогнозирует топ-менеджер одной из ведущих мировых финансовых корпораций. По его мнению, развитие ИИ по значимости можно сравнить с изобретением печатного станка, парового двигателя, электричества, компьютеров и интернета. Напомним, в феврале опрос банка показал, что нейросети начнут играть ведущую роль в трейдинге в ближайшие три года.
Причем эта «лошадка» потянет не только Великолепную Семерку и новые стартапы, но даже целые страны. На ИИ будут зарабатывать также поставщики сырья и энергии, производители комплектующих и другие отрасли. Операторы серверов расширяют свои центры обработки данных и активы облачных вычислений по всему миру, чтобы поддержать бум приложений и рабочих нагрузок искусственного интеллекта после запуска ChatGPT в конце 2022 года.
Кроме того, продукты ИИ повысят производительность труда. К примеру, ретейлер потребительской бытовой электроники на рынке США и Канады Best Buy использует ИИ для ускорения и сокращения количества посещений на дому. А крупнейшая в мире на рынках платформ электронной коммерции и публично-облачных вычислений корпорация Amazon уже входит в тройку ведущих ИИ-компаний вместе с Microsoft и Alphabet (Google):
- Microsoft Azure
- Alphabet Google Cloud
- Amazon Web Services
Итак, перейдем к подробностям.
Компании + ИИ
Nvidia по-прежнему лидирует в одной из самых быстрорастущих частей полупроводниковой промышленности (производство ИИ-чипов).
Intel выпускает свою новую версию своего ИИ-чипа.
Google представила множество обновлений в области ИИ (для клиентов облачных вычислений).
Meta представляет новый чип искусственного интеллекта, чтобы снизить зависимость от Nvidia. Чип будет использоваться в системах ранжирования и рекомендации контента.
CEO OpenAI Сэм Альтман и бывший руководитель отдела дизайна Apple Джони Айв планируют создать гаджет наподобие смартфона, оснащенного ИИ. Для нового проекта они намерены получить инвестиции 1 млрд долларов. По словам инсайдеров, устройство предоставит пользователям интуитивно понятный способ использования нейросетей в повседневной жизни. Предполагаемое участие ведущего разработчика микросхем Arm, в котором SoftBank имеет значительную долю, может еще больше увеличить масштабы и возможности проекта. Также стало известно, что руководитель отдела дизайна iPhone и часов в Apple Танг Тан, покинувший свой пост в феврале и перешедший в LoveForm Айва, тоже станет участником команды.
Microsoft работает над чат-ботом для Xbox. Технологический гигант разрабатывает ИИ-модель в виде анимированного персонажа. Он поможет с запросами в поддержку и возвратом денежных средств. «Мы тестируем виртуального агента. Общение с ним происходит голосом или текстом», – сообщила генеральный менеджер по игровому ИИ в Xbox. Чат-бот будет похож на то, что Microsoft предлагает клиентам для автоматизации задач технической поддержки.
Сервис корпорации Azure AI Bot Service используется компаниями вроде Vodafone и PwC для создания разговорных ИИ-помощников. Источники отметили, что Xbox AI проходит внутреннее тестирование на предмет запросов в службу поддержки хостинга серверов Minecraft Realms. Дополнительно Microsoft Gaming работает над внедрением ИИ в видеоигры, а также на саму платформу и устройства Xbox.
В сентябре 2022 года глава Xbox Game Studios Мэтт Бути сообщил о своей мечте добавить ИИ для тестирования игр вместо людей. Microsoft рассматривает возможность внедрения чат-бота Copilot для задач по обеспечению безопасности и модерации, а также для помощи в юридических вопросах и рассмотрении апелляций. Напомним, в марте 2024 года корпорация анонсировала запуск ИИ-модели для финансовых менеджеров.
Компания Google 9 апреля раскрыла подробности новой версии своих ИИ-чипов для центров обработки данных и анонсировала центральный процессор на базе Arm. Тензорные процессоры Google (TPU) являются одной из немногих жизнеспособных альтернатив передовым чипам искусственного интеллекта, производимым Nvidia. Правда, разработчики могут получить к ним доступ только через облачную платформу Google, а не покупать их напрямую. Поэтому Google планирует предложить центральный процессор (ЦП) на базе Arm под названием Axion через Google Cloud. «Мы упрощаем клиентам перенос существующих рабочих нагрузок на Arm», – заявили представители компании.
Конкурирующие облачные операторы, такие как Amazon.com и Microsoft, создали процессоры Arm, чтобы дифференцировать предлагаемые ими вычислительные услуги.
Google создала другие специальные чипы для YouTube, искусственного интеллекта и своих смартфонов, но не создала процессор. Broadcom сотрудничает с Google в разработке предыдущих поколений чипов TPU. Google отказалась комментировать, использовала ли она партнера по проектированию для участия Axion и Broadcom в разработке TPU v5p.
Стартап в области искусственного интеллекта Symbolica разрабатывает базовые модели, чтобы конкурировать с создателем ChatGPT OpenAI. Первым продуктом Symbolica станет помощник по программированию. Правда, он выйдет только в начале 2025 года, поскольку компании будет необходимо сначала свою модель обучить.
А гендиректор Tesla проанализировал запуск следующей версии чат-бота с искусственным интеллектом из его стартапа xAI уже к маю. Об этом Илон Маск заявил 8 апреля, отметив, что на обучение модели Grok 2 ушло около 20 000 чипов Nvidia. Для модели Grok 3 и более поздних версий потребуется 100 000 чипов Nvidia H100. Миллиардер, который также является соучредителем OpenAI, сказал, что отсутствие передовых чипов затрудняет обучение чат-бота. Илон Маск основал xAI в прошлом году как конкурент OpenAI, против которой он подал в суд за отказ от первоначальной миссии по разработке ИИ на благо человечества, а не ради прибыли.
Страны + ИИ
Южная Корея. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил во вторник (9 апреля), что его страна к 2027 году готова инвестировать в искусственный интеллект 6,94 млрд долларов. Южная Корея стремится сохранить свою лидирующую глобальную позицию в области передовых полупроводниковых чипов. И пытается идти в ногу с такими странами, как США, Китай и Япония, которые также оказывают масштабную политическую поддержку для укрепления цепочек поставок полупроводников на своих рынках.
«Текущая конкуренция в сфере полупроводников – это промышленная война и тотальная война между странами», – заявил Юн на встрече политиков и руководителей отрасли чипов в начале апреля. Полупроводники являются ключевой основой экспортно-ориентированной экономики Южной Кореи. Например, в марте 2024 года экспорт чипов составил почти пятую часть общего экспорта четвертой по величине экономики Азии. При этом страна планирует значительно расширить исследования и разработки в области ИИ-чипов:
- искусственных нейронных процессоров (NPU)
- чипов памяти нового поколения с высокой пропускной способностью
Власти Южной Кореи также будут способствовать развитию общего искусственного интеллекта (AGI) нового поколения и технологий безопасности, которые выходят за рамки существующих моделей. Президент поставил перед Южной Кореей цель войти в тройку лидеров в области ИИ-технологий (включая чипы) и занять 10 или более процентов мирового рынка системных полупроводников к 2030 году. «Подобно тому, как мы доминировали в мире с чипами памяти в течение последних 30 лет, мы создадим новый полупроводниковый миф с помощью чипов искусственного интеллекта в ближайшие 30 лет», – сказал Юн Сок Ёль.
Вьетнам. Военная телекоммуникационная компания Viettel должна включиться в индустрию полупроводниковых чипов «более эффективным и разнообразным способом». Причем такую просьбу Viettel высказал лично премьер министр Вьетнама Фам Минь Чинь. Учитывая, что в стране уже развернуты мощности нескольких глобальных производителей электроники и полупроводников (Intel, Samsung, Amkor, Qualcomm и Marvell), стремление Вьетнама открыть свой собственный преследует несколько иную цель.
По словам того же чиновника, «продукты, разработанные Viettel, были и будут способствовать созданию основы для построения самообеспеченной промышленности во Вьетнаме». Для поддержки отечественной полупроводниковой промышленности правительство страны намерено в этом году ввести ряд налоговых льгот и создать инвестиционные фонд. «Возможности производства полупроводниковых чипов в настоящее время ограничены очень немногими регионами мира, и Вьетнам полон решимости ... создавать экосистему для этой отрасли», – отметил Фам Минь Чинь.
Тайвань. Как известно, крупнейший в мире производитель чипов по контракту, в число клиентов которого входят Apple и Nvidia, находится в Тайване. Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) сообщила о росте выручки в первом квартале 2024 года на 16,5%. Ее продажи выросли из-за спроса на приложения искусственного интеллекта. Причем первая половина года традиционно является более спокойной. После праздничного рождественского и новогоднего ажиотажа на планшеты и смартфоны на основных западных рынках наступает некоторое затишье.
Однако тенденция искусственного интеллекта, как видите, повышает спрос даже в межсезонье. TSMC планируется опубликовать отчет о прибыли за первый квартал, а также обновить прогноз на текущий квартал и год 18 апреля. Ожидается, что рост ее чистой прибыли в первом квартале составит 4%.
США, штат Аризона, Финикс. Министерство торговли США заявило в начале этой недели, что выделит субсидию компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) в размере 6,6 млрд долларов на передовое производство полупроводников в штате Аризона. TSMC согласилась увеличить запланированные инвестиции на 25–65 млрд долларов и добавить третью фабрику в Аризоне к 2030 году, сообщила компания Commerce. Тайваньская компания будет производить самую передовую в мире 2-нанометровую технологию на своем втором заводе в Аризоне (с 2028 года).
«Это чипы, которые лежат в основе всего искусственного интеллекта, и это чипы, которые являются необходимыми компонентами для технологий, которые нам нужны для поддержки нашей экономики, но, честно говоря, это аппарат военной и национальной безопасности 21-го века. Инвестиции TSMC в размере более 65 млрд долларов являются крупнейшими прямыми иностранными инвестициями в совершенно новый проект в истории США», – заявили в Министерстве торговли США.
TSMC рассчитывает начать крупносерийное производство на своем первом заводе в США к первой половине 2025 года. Ожидается, что проекты создадут 6 000 рабочих мест в производстве и 20 000 рабочих мест в строительстве. Также планируют построить или расширить заводы в США. При полной мощности три завода TSMC в Аризоне будут производить десятки миллионов:
передовых чипов для смартфонов 5G/6G
автономных транспортных средств
серверов для центров обработки данных с искусственным интеллектом
Через свои заводы в Аризоне TSMC будет поддерживать таких ключевых клиентов, как Apple, Nvidia, Advanced Micro Devices, «путем удовлетворения их передового спроса на мощности, смягчения проблем с цепочками поставок и предоставления им возможности эффективно конкурировать в продолжающуюся эпоху цифровой трансформации».
Япония. 9 апреля Microsoft заявила, что инвестирует 2,9 млрд долларов США в течение двух лет в расширение своей облачной инфраструктуры и инфраструктуры ИИ в Японии. Эти инвестиции стали самыми крупными за все 46 лет работы компании в стране. Они будут направлены на:
- обучение 3 млн. человек в области ИИ
- создание лаборатории Microsoft Research Asia в Токио
Саудовская Аравия. Облачное подразделение Amazon.com инвестирует 5,3 млрд долларов в Саудовской Аравии в центры обработки данных.
США. Облачное подразделение Amazon.com инвестирует 10 млрд долларов в Миссисипи в центры обработки данных в этих регионах.
Англия. Google строит дата-центр недалеко от Лондона за 1 млрд долларов.
Другие отрасли + ИИ
После двух лет спада мировые поставки персональных компьютеров вернулись к росту в первом квартале 2024 года. Рынок ПК вырос на 1,5% по сравнению с годом ранее и составил 59,8 млн поставок в первые три месяца. Похоже, начался цикл обновления ПК, купленных во время пандемии. Ожидается, что доступность компьютеров с ИИ-поддержкой повысит спрос на эти устройства. Правда, цифры роста были во многом относительны, так как сравнивались с пониженными данными прошлого года.
Кроме того, снижение инфляции также помогло спровоцировать восстановление экономики в США, Канаде, Южной Америке и Европе. Однако слабость Китая как крупнейшего потребителя настольных ПК продолжалась и повлияла на глобальные продажи. Да и в целом популярность настольных компьютеров снижается в пользу ноутбуков. В том числе – в Китае.
Фигурирует Китай и в другом секторе статистики – уже как крупнейший в мире производитель и потребитель меди. Он также доминирует в мировых поставках многих других промышленных металлов, необходимых для так называемого энергетического перехода. Речь идет о сокращении выбросов углерода и переходе на:
- электромобили
- технологии возобновляемой энергетики
Спрос на медь, связанный с ИИ и центрами обработки данных, к 2030 году может вырасти до 1 млн метрических тонн, считают трейдеры сырьевых товаров. И это не то, что кто-то на самом деле учитывал во многих балансах спроса и предложения. Согласно согласно опросу Reuters, в этом году мировой спрос на медь составит около 26 млн тонн.
А опубликованные в январе данные показали, что:
- в 2024 году дефицит рынка меди составит 35 тыс. тонн
- в 2025 году дефицит рынка меди превысит 100 тыс. тонн
При этом Китай контролирует большую долю производства критически важного сырья, в то время как Запад и его союзники контролируют относительно небольшую долю некоторых из этих важнейших видов сырья. Таких, например, как редкоземельные элементы и графит, необходимые для аккумуляторов электромобилей. В их производстве, к слову, тоже доминирует Китай.
Тот же Илон Маск в своем недавнем интервью утверждал, что в ближайшие год или два решающее значение для развития ИИ будет иметь... электроснабжение. Но, по его мнению, это не помешает появлению искусственного интеллекта, который будет умнее самого умного человека. «Если вы определяете AGI (искусственный общий интеллект) как умнее самого умного человека, я думаю, что это, вероятно, произойдет в следующем году, в течение двух лет», – сказал он.
